一九三七年过去了，一九三八年即将到来，等待唐少东和他的独立师的，又会是什么样的情况呢？
在日本关东军实施军事讨伐与经济封锁的几年里，东北抗日联军中几乎每天都有人倒下。
日本关东军增派两万五千人的兵力对下江抗联形成所谓经常性的“威力圈”。
一九三八年二月，日军再一次袭击了独立师在七星峰的根据地，还好，这一次独立师吸取了教训，所有人的员和物资都已分散，所以，日军并没有取得太大的战果，但这却也说明了，日军对唐少东的独立师，已是红了眼睛，成了他们的眼中刺，非要除掉不可。
同样是二月，一旅在桦南永平岗和千余名敌军遭遇，伤亡惨重，全旅几乎被消灭。
三月，日军在姚宾的带领下将三军四师密营所储存的给养全部烧毁。三军二师师长关化新在向北满省委汇报情况的途中遭遇敌人进攻，关师长以及二十多名战士牺牲。
四月，在萝北县南岗的一团官兵大部分牺牲或者失散。
第九军在洼洪、四道河子的密营遭到破坏。
五月，曾经年月有十个师的第三军已经减员过半，不得不再次缩编。
面对占据绝对优势的军事讨伐和困死饿死的经济封锁，身处险境的东北抗日联军的出路就是冲出包围圈跳到外线去，向西突围，开辟新的游击根据地。
这样一来，就掀开了东北抗联历史上最为惨烈、最为悲壮的一页。
早在一九三六年九月下旬，为了突破敌人发动的秋冬季“大讨伐”，向日满统治环节薄弱的隙缝中突击，开辟以龙江腹地为中心的新的游击区域，东北抗日联军第三军军长赵司令，率领主力部队从汤厂出发，开启了首次西征。
这次西征是比较成功的，其活动范围较大，从松花江流域的汤厂、依兰、通河、方正、木兰、巴彦到小兴安岭山脉的铁力、庆城、绥棱；从北黑铁路沿线的海伦、通北、北安、龙门到黑龙江沿岸的逊河、奇克、佛山，纵横数千里。
在军长赵司令的指挥下，部队大小百余战，消灭大批敌人有生力量，缴获大量武器装备，牵制日伪军大批兵力，打乱了敌人部署，冲破了一九三六年秋冬敌人的“大讨伐”，保住了汤厂后方根据地，而海伦游击区和根据地的建立，为我军后来开展黑嫩平原游击战争奠定了基础。
一九三八年五月，为了打破日军的三江大讨伐，第四、五军下江部队开始西征。由于抗日联军处于敌人封锁之中，给养十分困难，行动引起了敌人注意，遭到敌人的围追堵截。
经历了富锦、勃利战斗后，部队只得放弃在勃利、密山做短暂休整的计划，继续向南前进。
六月末，四、五军部队牡丹江五军基地后方召开了干部会议，决定改变二路军总部的南下而后分兵东、西路的计划，集中兵力开始西征。
部队由第二路军中最能征善战的四军和五军七百名英勇无畏的战士组成，这也是四军与五军几乎所有的主力部队了。
西征的目的地是到达哈东地区九十五顶子山，与抗联第十军会合。
历时七个月，第二路军战胜无数难以想象的困难到达五常县境。
但由于孤军深入敌人统治的心脏地带，加之军的主要领导人、吉东省委书记宋一夫叛变投敌，致使西征军付出了惨重代价。
十一月初，仅第五军第一师百余人与第二师二十余人冲出重围，返回后方基地。
这次西征，第二路军虽然失败了，但是与日伪军战斗百余次，毙伤敌一千余人，策应了东北抗日了关军其他部队的游击作战。
一九三八年八月，第三路军在李照林的领导下，派了同主力第三军和第六军分别从吉东和北满抗日根据地出发，开始了以黑嫩平原为目的地的再次。
北满临时省委之所以选择黑嫩平原作为远征目的地，是其有利的地理环境和敌人统治相对薄弱等条件决定的。
黑嫩平原早在九一八事变之初，马占山、苏炳文、李海青等人领导的抗日义勇军就曾在这一带进行抗日活动，在群众中有一定的影响。
广发地除国境线一带驻有日军外，各县日军较少，伪满统治机构不健全，是敌伪统治力量相对薄弱的地区。
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