1203年，王罕眼看铁木真的势力要威胁到自己的利益，加之札木合从中挑拨，便主动举兵来侵铁木真。初战，王罕虽被击退，但铁木真的损失也相当大，其军队隻剩下2600人。
為了赢得喘息的时间，铁木真主动与王罕讲和。稍作休整后，又出其不意地袭击王罕的营帐，王罕父子在败逃中被乃蛮人杀死。
灭王罕后，铁木真又乘势征服了乃蛮人。札木合也被他的随从捉来献於铁木真。為绝后患，铁木真索性把这个幼年时的“安答”杀死。这样，草原上最后一股反抗他的势力荡平了，塞外纵横数千裡草原上的所有部族都对他俯首称臣。
1206年，44岁的铁木真在斡难河边的帐前大宴群臣，在万马嘶鸣和群情欢呼下，接受了各部落贵族的参拜，被尊称為“成吉思汗”。至此，一个统一的蒙古汗国诞生了。
蒙古汗国建立后，成吉思汗為了巩固政权，立即著手完成了对军队、法制和文化等诸方面的组建与改革。
成吉思汗是靠武力统一这个马背上的民族的，所以对於军队的组建，更是不遗余力。他还扩充了一支由他亲自指挥的1万人的护卫军。这支军队从人员的挑选、武器的配备到战术的训练都非常严格。
通过这些改革，这个游牧民族建立起来的政权，基本上剔除了氏族社会的残余，完成了封建制度化。
完成政权的改革。成吉思汗立即开始了对外征服。
当时，他最想征服的是女真人建立的金王朝。它一直是蒙古的“上国”，长期以来对塞外的蒙古族採取一种欺压、屠杀的政策。成吉思汗的祖先俺巴孩汗就是被金所杀。
尽管復仇、掠夺心切，但素有头脑的成吉思汗一点儿也不缺乏冷静。他明白，在进攻金朝之前，必须提防西夏的牵制，因為金朝和西夏有盟在先。
所以，成吉思汗首先拿力量较弱的西夏开刀，在1205年至1209年间三次洗劫西夏，迫使对方答应每年纳贡给他。
待西夏称臣后。成吉思汗遂於1211年亲自督师伐金。金朝军队虽奋力抵抗。却抗不住蒙古军的铁骑。当时成吉思汗的军队隻有95个“千户”，即10万左右的骑兵，但却在野狐岭一仗击溃了精锐的30万金兵。
当中都（今北京）失守迫在眉睫时，金朝皇帝隻好遣使求和。以其公主、金帛、童男童女各五百。马匹三千相赠。才使成吉思汗同意班师北还。
然而，此刻金朝统治者似惊弓之鸟，中都之围一解。便迅速迁都汴京（今河南开封）。成吉思汗闻讯后，立即回师攻佔了中都。这样一来，一大片肥土沃地又落入成吉思汗手中。
把金朝打向河南一隅之地后不久，成吉思汗又出兵侵入高丽（朝鲜），使之称臣纳贡。
1218年，花剌子模（都城在今乌兹别克斯坦撒马尔罕）杀害了蒙古450名商人，成吉思汗派去交涉的使臣也遭到了或被杀或割去胡须的侮辱。此事成為成吉思汗出兵亚欧诸国的导火索。
从1219年起，他率军经波斯、伊拉克等地，绕过裡海，越过高加索，击败札兰丁、古儿隻、钦察和斡罗斯的军队，兵锋直抵克裡木半岛。
他曾说：“大丈夫最大之欢乐，在於镇压反抗者及战胜敌人，将他们斩草除根，尽夺其所有。使其有夫之妇哀号，以泪洗面。”所以，他的远征十分残酷，铁蹄所至，不少繁华的城市遭到破坏，许多无辜的人被屠杀。
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