汉中古道，秦晋交兵。
杨仕不敌张蚝之勇，只得杀出一条血路，望汉宁巴州而逃。大雾既散，杨钦前方不见秦军，复引军回来，见五寨皆为秦军所占，背后邓羌复引大军杀至。
杨钦腹背受敌，至此悔不听杨仕之谏，反失了自家五座大寨，无法可想，只得引残军败将，竟投阳平关来。
哪知鲁卫听闻诸营已失，不来出关接应，反趁半夜弃了阳平关，走奔南郑巴州去讫。鲁卫、杨仕先后绕道败回成都，来见鲁荣请罪。
鲁荣大怒，下令欲斩，杨仕辩道：末将力劝杨钦不可追赶秦兵，杨钦不听，致有此败。某愿再乞一军前往迎战，若再不胜时，愿斩首以谢将军，并无怨言。
鲁荣怒气不息，命其立下军令状，再给精兵两万，回来路去战秦将。
事到如今地步，杨仕只得立下军令状，复带两万精兵前来南郑汉宁路上，截杀秦兵。
秦军阳平关大胜，杨安劝邓羌乘胜进兵，邓羌持重，不肯听从。
杨安于是请命：将军若恐前方有蜀军埋伏，末将愿乞一军，前去为将军哨路。
邓羌允之，令杨安带五千精骑，望南郑路上哨来，迎面正逢杨仕大军。两军狭路相遇，躲无可躲，避无可避，只得列阵对圆，当面交锋。
杨仕使裨将昌倚出马，杨安纵马迎之，战未三合，将昌倚一马斩于马下。杨仕大怒，亲出交战，与杨安斗至三十回合以上，不分胜败。
杨安见对方兵多，不敢恋战，见道路狭窄，无法逃走，于是拨马往斜刺里便败。
杨仕急于将功赎罪，自后没命赶来，追个马头衔马尾，举手中长矛向杨安背心便刺。
不料杨安忽于马上转身，躲过长矛，从背后甩刀斩杨仕于马下——此乃当年关公所遗拖刀计，曾在汝南古城以此绝技，斩过老将蔡阳。
蜀军虽众，但见主将已亡，于是大乱，败回成都去了。
邓羌闻报杨安斩了杨仕，挥军大进，直至成都下寨，传命后继大兵速进，以便合围。
蜀兵败回城中，报说杨仕被秦将斩了。鲁荣直惊得手足无措，不敢与秦兵争锋，急与弟鲁卫收拾库中金珠宝物，引五千兵马奔入宁州，直投南蛮去讫。
邓羌引兵入城，分兵驻守各门；又遣杨安与朱彤将兵二万，寇略梓潼、涪城。
梓潼太守周虢素怀忠孝，恐梓潼难守，遂退保涪城，并令副将刘仁率步骑二百，送母妻还于江南。将至江陵，却被秦国细作侦知，杨安急遣朱彤星夜引兵往追，获其母妻以归。
杨安即载周虢妻母至于涪城，令人高声唤周虢出降。
周虢在城上看见母妻被执，号哭半日，乃开城投降。杨安遂占涪城，使人送周虢及其母妻至长安见秦王。
苻坚以周虢为尚书郎，周虢固辞不受，厉色呼其氐贼。苻坚不以为忤，待之弥厚。
秦兵既下成都，苻坚更命益州刺史王统与大将毛当，大举进攻梁、益二州。
晋将杨亮在青谷率巴獠抵抗秦兵不果，接连失败；益州刺史周仲孙复又大败于绵竹，唯有逃到南中。前秦诸将乘胜大进，接连攻下益、梁二州，平定两川。
时有益州蜀人张育、杨光起兵抗秦，并向东晋称藩。张育自称蜀王，改元为黑龙，与杨光起兵二万，联合巴獠酋长张重、尹万部众万人，进围成都。
苻坚复命邓羌率军五万，入蜀镇压。
张育不敌邓羌之勇，急派使到建康向东晋请求援军。
晋军援兵未发，张育、张重等人却为争权发生内讧。秦将杨安、邓羌趁隙攻之，张育复引败兵退守绵竹。
东晋继任益州刺史竺瑶、威远将军桓石虔受命入蜀，进攻垫江，击败宁州刺史姚苌。但因粮草不继道路险阻，晋军不能扩大战果，只得退还巴东，前秦最终固守蜀地。
杨安又在成都以南大败张重、尹万，斩首二万叁千，张重战死。
张育、杨光亦被邓羌攻杀於绵竹，益州全境遂归前秦所有。
历史真相：据民间所传，张育又称张亚子，乃中国历代民间所奉司文事之神，主管科举考试。其因于秦军占领成都后自称蜀王，仍奉东晋正溯，并与前秦军力战而死，故被后人视为忠义，并建张育祠以纪念，奉其为神。张育祠后与梓潼神亚子祠合并，张育即与张亚子传为一体。至蒙元仁宗之时，元帝封梓潼神张亚子为文昌帝君，司文事，主科举考试，由此便为民间公开供奉。文昌帝君身边有二位童子，一名天聋，一叫地哑，以示绝不泄漏考试题目之意。元代将文昌星奉为帝君，其人物原型便是晋代蜀人张育，原籍即是梓潼故也。
西元三七四年，甲戌，乃东晋宁康二年，前秦建元十年。
匈奴首领巴兰勃率匈奴铁骑，于是年渡过伏尔加河下游，在顿河击败并降服特勒克河与库班河流域阿兰人，然后攻击第聂伯河以西东哥特人。
铁骑到处，来时排山倒海，去时十室九空，西方诸族无有能与之相抗者。
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匈奴人征服东哥特，一部分东哥特人由此向西逃窜到西哥特。
匈奴骑兵尾随其后，追击到西哥特人居住地。西哥特人在德涅斯特河摆下军阵，准备迎击，匈奴人则趁夜从德涅斯特河上游渡河，然后抄袭西哥特人军阵背后，展开攻击屠杀。
西哥特人不谙东方兵法，由是惨败，只得向西逃至多瑙河。
罗马帝国皇帝瓦伦斯批准哥特人渡过多瑙河，进入到罗马帝国避难，并结为同盟，使哥特人为罗马帝国御边。
匈奴骑兵在驱赶西哥特人同时，复乘胜打击近邻各日尔曼部落，尽驱日耳曼人西逃，亦到罗马帝国境内寻求庇护，瓦伦斯亦允其入境定居。
因日耳曼蛮族生育率极高，人口迅速增加，对罗马帝国形成巨大威胁。
此时罗马帝国分裂为东、西二国，处于风雨飘摇之中。东罗马帝国皇帝被迫与匈奴人签订和约，除向匈奴赔款六千磅黄金，年贡也由七百磅黄金涨到二千一百磅。
画外音：八十年后，至拓跋氏北魏时期，匈奴首领阿提拉西入欧洲，铁蹄踏遍多瑙河流域，无人能敌，被欧洲人惊谓曰“上帝之鞭”，是专为处罚不敬上帝之人而来。当时东罗马帝国已为匈奴附庸，西罗马帝国也只得屈身伏低，与匈奴结盟求和。阿提拉因闻西罗马皇帝之女美若天仙，便遣使前往求以和亲。罗马皇帝以种族有异为由拒婚，阿提拉由此大怒，挥命铁骑西征，一举将西罗马摧毁。正当匈奴在欧洲鼎盛之际，当中土北魏兴安二年夏季，阿提拉暴病而亡，其诸子为争夺王位内战，十五年后匈奴帝国灭亡。
此乃后话，表过不提。
历史真相：此番东晋宁康年间匈奴人西迁，击灭顿河以东阿兰国后，便始终推动欧洲民族大迁徙，对欧洲历史产生巨大影响。虽然其后匈奴王国如昙花般在欧洲消失，但许多匈奴人留了下来，就此融入其他民族。至今许多学者认为，匈牙利人便是匈奴后裔。执其说者谓匈牙利人与欧洲人长相有别，且匈牙利民歌与陕北、内蒙古民歌韵调极似。陕北民歌信天游产生时代远比蒙古人早，极可能便与匈奴有关。另后来建立大夏国之赫连勃勃，除其个人自号“赫连”为姓，父及子孙皆是刘姓，或谓便是匈奴汉主刘渊之后裔也。至今陕北刘姓少数民族尤多，或谓亦是匈奴后裔。匈奴部族进入中原后多以部落氏族为姓，如呼延、独孤、赫连皆乃自创，并非世代延袭而来。凡此数姓亦历代与汉民杂居通婚，未必定是匈奴后裔。
字幕：东晋孝武宁康三年乙亥，晋分永宁县地，设乐成县。
是年晋孝武帝下诏，以谢安为中书监。时天子幼弱，外有强臣割据，谢安与王坦之尽忠辅卫晋室，江南颇算太平。
谢安颇好声律，先帝大丧期间不弃丝竹，朝中士大夫多所仿效成俗，王坦之寄书苦谏，而谢安不能听从。
夏五月，王坦之病故。孝武帝乃以谢安为扬州刺史，桓冲为徐州刺史。
丙子年正月初一，皇太后下诏归政。晋孝武帝亲政，改元太元，大赦天下。
帝始临朝，重封文臣武将：以谢安为中书监、录尚书事，总揽朝政。郗愔为镇军大将军、都督浙东五郡军事；桓冲为车骑将军、都督豫、江二州六郡诸军事，自京口徙镇姑孰。
为削弱桓氏势力，谢安复请解除郗愔会稽内史职务，因郗愔乃为桓温心腹郗超之父。
秦建元十一年，乙亥六月，清河武侯王猛患病卧床不起。
秦王苻坚亲到南、北郊及宗庙、社稷坛祈求神灵，并分派侍卫大臣前往黄河、华岳遍祈诸神，求为丞相延寿。见王猛病情稍有好转，苻坚又为此而大赦天下，无所不用其极。
王猛上疏：不图陛下以臣性命，而损天地之德，开天辟地以来，从未之有也。臣闻报德莫如直言，故以垂没之命，窃献遗忠。伏惟陛下威烈震乎八方，声教光乎六合，九州百郡，十有其七，平定燕、蜀，有如拾芥。夫善作者不必善成，善始者不必善终，是以古先哲帝王，知功业之不易，皆战战兢兢，如临深渊。臣伏惟陛下能够追踪前圣，则天下幸甚。
苻坚览疏，为之悲痛流涕。亲到王猛宅第察视病情，并问后事：数旬不见卿来上朝，不谓竟病重至此。卿倘有不豫，将有何见示？
王猛言道：陛下明见千里，兴亡之道皆知，臣不必嘱。惟晋朝虽然偏居江南，乃正朔相沿，上下安和，臣死以后，愿陛下休要南图。
苻坚：敬奉先生之嘱。外交如此，内政如何？
王猛：鲜卑、西羌与我有灭国之恨，究是仇敌，终必为祸，宜渐除之，不可使居身侧。
言讫而亡，终年五十二岁。
苻坚亲与装殓，对太子苻宏道：上天不欲使我统一天下乎？何夺我丞相如此之速！
王猛既丧，秦王皆因其生时军政法度，不加改易，由此国力大强。建元十二年三月，秦军攻占南乡，山蛮三万户降秦。当时河西之地不归附于前秦者，只余凉州。
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镜头转换，按下秦国，复说凉州。
凉王张天锡杀侄张玄靓自立，改元凤凰，随即荒于酒色，不理政务，致令民不聊生。
又罢黜世子张大情，而立宠妾所生之子张大豫，更令朝中故旧老臣人人怀怨。
秦王苻坚闻之，遂欲起兵伐之，即命将军苟苌、梁熙等发兵西向，临于西河。
尚书郎阎负出班谏道：常言师出有名，天下偃服。陛下先未可动兵，可使人召张天锡来京奉职，如不来时，以兵征伐未迟。
苻坚从之，命黄门书诏，派阎负、梁殊为使臣，前往姑臧谕令张天锡道：天使到日，即刻奉诏来朝，如有违命，进师捕讨。
张天锡议于群下，部下诸将皆怒而不从：我等世代事奉晋国，忠节着于海内，今一旦委身氐贼，丑莫大焉！且我据河西天险，若悉起境内之兵，则可右招西域，北引匈奴拒之，何遽知其不能获胜耶！奈何降乎？
张天锡于是攘袂登案：孤意已决，定与秦国决一死战。自今而后，但有言降者斩！
便对阎负、梁殊二人说道：二公今欲生归长安，还是死返秦国？
梁殊答道：公若识其时务，应某之征降秦，则某与公皆荣归长安；公若不去，休道杀我二人，其不久亦自有人来杀公也！
阎负亦昂然挺立，辞气不屈。
张天锡大怒，于是即在殿上自引强弓，亲自射杀二人。
张天锡之母闻说杀了秦国使臣，不由流涕：秦王横制天下，江北群雄尽皆束手，晋国亦不敢正视。我儿若顺势而降，则可延数年性命；今既恃强抗衡，又杀其使，亡无日矣。
张天锡不听母劝，使马建为将，率众二万前往西河抗秦。
秦使从人逃回长安，向秦王报说凉王张天锡杀使抗命之事。
苻坚大怒，即遣使至西河大营传诏，令武卫将军苟苌、左将军毛盛、中书令梁熙、步兵校尉姚苌等将，率精兵十三万进兵凉州，进攻姑臧。
苟苌接诏，即登帅帐，下达将令：命梁熙、姚苌、王统、李辩四将为先锋，率三万兵马从清石津渡河，攻打河会。
前凉骁烈将军梁济自料不敌，乃举其部众降服。
苟苌不战而胜，遂率大军经由石城津渡河，与梁熙会合，复攻取缠缩城。凉将马建畏惧，从杨非退守清塞，上表姑臧告急。
张天锡闻报，惊怒异常，又派征东将军常据，率三万兵众集结于洪池，亲自统领五万兵众，集结于金昌。
安西将军宋皓向张天锡进言：臣白日观云，夜观星象，见秦国运祚方昌，军势亦不可抵挡，不如投降为上。
张天锡闻奏大怒：某曾说再言降者斩，尔竟不惧死耶！
便欲引弓射杀。众臣见状大惊，一齐跪拜：大王临战先斩大臣，恐于战不利也。
张天锡怒气不息，将宋皓贬为宣威护军。
广武太守辛章奏道：殿下欲与秦军决战，须以大将统军，方可一战。马建虽然勇猛，然出身行伍，唯利是图，视强弱之势而易反复，一旦挫跌便思反噬，定不会为国家效力。
张天锡又不听，说道：孤之大将，非汝等所能料也。
于是亲自引兵前往金昌，传令会集马建等诸将，要与秦兵决一死战。
秦将苟苌率大军渡河而西，使姚苌率三千甲士作为前锋，迅如狂风大进。凉州守将马建见秦军势大，果如宋皓所说，一矢不发，即率本部万人临阵向苟苌投降。
兵众有不愿降者，见状全都逃散，回奔姑臧。
辛卯日，苟苌引军长驱直入，与常据激战于洪池。两军对垒，从辰至午，常据部队溃败离散，自己所乘战马亦被乱兵杀死。属下董儒即以己马送之，请常据乘而逃命。
常据流泪说道：我自随故凉王以来，三次督领各路军队，二次持符节斧钺，八次领宫中卫队，十次在外带兵，所受重用宠信，达于极致顶峰。今终于受困于此，乃我死亡之地，何望复能安身活命哉！
于是进入军帐，褪下盔甲，向西叩头，自刎而死。
前秦士兵涌入洪池，杀死凉州军司席仂，尽降其众。凉州主力至此覆没，再无战力。
癸巳日，前秦大军进入清塞，张天锡派司兵将军赵充哲率众抵抗。
苟苌亲率秦军，与赵充哲在赤岸交战。不则半日便彻底攻破凉军，俘获并斩首三万八千人。赵充哲力战不屈，最终死于乱军之中。
张天锡环顾身侧再无战将，只得恃勇亲自出城迎战。未料城内守军却趁机反叛，张天锡只得率数千从骑奔还姑臧。
甲午日，前秦军队抵达姑臧。张天锡无奈，只得具以素车白马，载着棺材，双手反绑于身后，大开城门，至秦军营前投降。
苟苌为其松绑，焚棺受玺，将张天锡及其部下群僚送到长安，凉州各郡县皆降前秦。
苻坚见张天锡归降，大喜赦之，封为归义侯，并徙其豪右七千余户至关中。
画外音：列位看官！秦王对降敌仁则仁矣，然以何面对冤死之梁殊、阎负两位忠贞使臣哉？古人谓“慈不掌兵，义不掌财”，不亦信夫！
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前凉至此而亡，自张轨出任凉州刺史，至张天锡失国，共传九主，凡七十六年。
苟苌振旅还京，秦王苻坚引领众臣亲迎出城，回宫大排筵宴，与征西诸将贺功。
来日升殿，正与诸将叙功论赏，忽见门官入报：匈奴铁弗部首领刘卫辰率本部数万人马而来，现扎营于城外，刘卫辰只与十数幕僚候于宫外求见。
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