昔日被俘之将，翻作座上之客。
麻秋既降，遂劝苻洪：臣观天下之势，冉闵、石祗正相持对峙，中原之乱难以平定。殿下不如先取关中，待根基稳固，再东进以夺天下，则无有敢与殿下为敌者。
苻洪深以为然，仍使麻秋管领旧部，待如上宾。
永和六年三月，麻秋请苻洪赴宴，趁机在酒中下毒，欲毒死苻洪，吞其兵众。
苻洪回府，发现中毒，猜出是麻秋所为，急使子苻健将麻秋擒杀，一场政变消于无形。
苻洪毒发将死，临终前对苻健说道：我不入关者，以为可趁有生之年挥师东进，以定中原。今为麻秋所害，命也。平定中原非你兄弟所能，我死之后，你要率部迅速入关！
言讫而死，时年六十六岁。
镜头转换，赵都邺城。
赵主石鉴虽然得篡大位，但兵权尽归李农、冉闵二人，凡事不得自专。
石鉴为此坐立不安，乃密召乐平王石苞议道：闵、农二人欺朕太甚，庆赏刑律，皆非出自朕意。卿若能率部下讨此二贼，则必以其职，尽付与卿。
石苞领诺而出，引本部军马五百人，各持兵器，密于夜间来攻冉闵府第。冉闵闻变，使府内卫兵上墙拒敌，坚闭不出。
部将皆劝石苞：府门难破，何不纵火焚之
石苞却恐火势延及宫殿，危及皇帝，乃不用其计，攻之不克，引军而回。
石鉴连夜召将军孙伏都、刘铢入宫，说道：李农、冉闵猖獗，朕欲讨之，命石苞去攻冉闵，不料其无能失机，反为冉闵有备。卿等若怀忠义之心，宜戮力讨之，为朕分忧。
二人奏道：臣等密结羯士三千，欲讨二贼久矣，只是未得圣旨，不敢私行。既陛下欲谫此跋扈之贼，臣二人愿为陛下拼力讨之！
于是辞帝出宫，率两千部众来攻冉闵、李农。
冉闵被石苞攻了半夜，已知是皇帝授意。闻报孙伏都、刘铢复引兵前来，于是漏夜召集部将军士，各令披挂伺候。
复请李农至府，与其商议：石鉴不思我二人拥立之功，反以怨报德，先使石苞来攻不克，复遣孙、刘二人攻我。我二人不能引而待毙，须先下手为强。奈我国中大半皆羌、胡、羯人，怎肯从我而反？公有何谋，可急教我。
李农：兵权尽在公手，谁敢不从？可遣偏将军王简领甲士五千，先围住皇宫，不令宫中一人出入，亦不令百官入朝；同时传檄下令城中诸军，说孙、刘二贼谋逆，我等奉旨只诛乱党，余人无预。今日之后，与朝廷同心者留，不同者各任所之。敕令守门之将任人自去，不得禁止，则诸军不明真相，岂肯为孙、刘二贼拼死效命？必皆出城躲避。诸军有愿从我者，则引而同讨石氏，然后尽诛羯族，明公自取鼎业，有何不可？
冉闵大喜，说道：将军之议，深合我心。待大事既成，定与明公富贵共之。
计议已定，便召王简诸汉族将士，将李农之策说之，令各领计而行。诸将早苦羯族暴虐久矣，闻欲杀羯胡，无不踊跃而去。
此时天色将明，孙伏都、刘铢带三千羯卒已至冉闵府宅，将要攻击。
冉闵下令大开府门，尽驱部众迎击。战至天明，三千羯士尽被驱杀，不留一人；孙伏都与刘铢二人亦被冉闵所杀。
孙、刘二人既死，王简遂率甲士兵围住邺宫，来擒石鉴。
石鉴见状不妙，奔至御龙观中不出。
冉闵令人悬食以给皇帝左右，传檄于城中军民：羯贼纵暴戕害百姓，今将尽行谫灭。国中军民，愿从我者留，不从者任其自行。宣令内外六夷，敢携持兵仗者斩。
檄文既下，方圆百里赵人尽皆入城，胡羯之族斩关逾城而出者不可胜数，拥门而出。
冉闵、李农知道胡人难为己用，遂率赵人随后驱杀。凡是胡、羯族人不分贵贱，无论男女老幼，尽皆斩之，旬日之间，伏尸二十余万。
其余屯守四方各镇羯胡，石闵亦传檄令，命各地汉人将帅驱兵杀之。至有汉民高鼻多须被滥杀者，又不止十余万人。
赵国大乱，消息迅速传至燕国。
慕容霸闻报，上书燕王慕容儁道：石虎穷凶极暴，为上天所弃，今余烬仅存，又自相鱼肉。中国倒悬，若我大军一振，则其势必投戈弃甲而走，此天赐之机也。
慕容儁：我国新遭大丧，若于此时出兵，恐不利于军。
慕容霸：难得而易失者，时机也。万一石氏复兴，或有豪杰据邺都以为资本，岂惟失此大利，亦且更为后患矣！
将军封奕、慕容根亦趁势奏道：夫用兵之道，敌强则用智，敌弱则用势。今中国之民困于石氏之乱，人人咸思易主，以救汤火之灾，此千载一时，不可失也。我宣王以来，招贤养民，务农训兵，正俟今日。若复顾虑，岂天意未欲使海内平定，或大王不欲取天下耶？所谓天赐不受，反遭其咎，惟陛下酌之。
慕容儁意决，乃以慕容恪、慕容评、阳骛为三辅将军，慕容霸为前军都督，选举国精兵二十五万，讲武戒严，为进取之计。复遣使分至凉州及建康，约会共同击赵。
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西平公张重华览燕王檄文，回书从之；东晋朝廷却公议不止，久无回音。
三国间信使往来，早被谍报探知，报到邺都。冉闵闻此，不由勃然大怒，不待西凉及东晋发动，遂早举兵五万，先来伐燕。
慕容儁亲领大军二十万，南下相迎。
两军遇于凌水河畔，冉闵骑大宛马，持双刃长矛，奋勇当先，亲突敌阵。赵国汉族军将无不以一当十，随后冲杀。
连战数阵，鲜卑燕军大败，二十万大军如同冰销瓦解。
此战惊天泣地，擒斩燕军七万余人，斩上将首三十余级，焚烧粮台二十万斛，夺鲜卑北燕郡县大小二十八城。经由此战，冉闵威震中原，天下闻名。
冉闵后挟胜利之势突袭各路胡军，又连续六次大战。
首战以精骑三千夜破匈奴军营，追逐百里，斩首三万；再战以五千汉骑大破胡骑七万；三战以汉军七万加四万乞活义军，破众胡联军三十余万；四战先败后胜，斩胡首四万；五战以汉军六万，几乎全歼羌氐联军十余万；六战以两千汉骑，将远来胡军七万击溃。
数番大战，打出汉家铁骑威风，各地汉人纷起响应，史载“无月不战，互为相攻”。
永和六年，庚戌，闰正月。
冉闵欲彻底消除石氏遗迹，假托以谶文中有“继赵李”字样为辞，更国号为卫，易姓为李氏，实行大赦，改年号为青龙。
赵室公卿、大臣一致反对，时闻新兴王石祗镇守襄国，皆出奔襄国，归依石祗。
又有赵将张沈、张贺度等各拥众数万，亦皆别屯他营，不服冉闵管领。
汝阴王石琨听闻冉闵幽禁其主石鉴，遂约集张举、王朗旧将，率七万士众攻打邺城。冉闵不以为意，仅带领千余骑兵，列阵于城北抵之。
两军阵角未稳，冉闵即手执两刃矛，飞驰冲入敌方军阵，横冲直撞而攻。
只见双刃矛起处，对手无不应刃而败，或死或伤，绝无幸免。冉闵斩杀首级三千，石琨大败而走，离城五十里下寨，与张举、王朗等相互埋怨。
当时石鉴被王间囚禁于御龙观，闻说汝阴王兵至，遂使心腹内监微服而出，潜至张沈军营，将张沈引入观中，君臣相见。
石鉴泣道：卿乃社稷之臣，尝受先帝重用。今冉闵囚孤于此，只恐卿等不服，故未敢辄行杀害。今闻汝阴王率众来讨，冉闵引军出城相迎，城内空虚。卿若能于此时灭邪返正，引本部兵救朕出于罗网，朕誓与卿等子孙，共享荣华富贵。
张沈再拜奏道：臣早欲诛此贼，只恨不得其便。今彼出城拒敌未回，臣即点齐本部军马，明日平旦关闭城门，先剿绝其党羽，后出城擒获冉闵，以报陛下知遇大恩。
于是辞帝而出，亲往石渎大营，请张贺度密议。
不料石鉴身旁内侍乃有冉闵眼线，急将此事报于司空李农，李农又令人出城报与冉闵。冉闵大惊，急率军回城，与李农商议对策，当夜安排已定。
次日一早，冉闵引卫兵直入御龙观，先废石鉴赵王之位，其后杀之。一不做，二不休，又杀石虎三十八孙，尽灭石氏一族。
当时百官皆惊，士民骇异。
司徒申钟、司空郎阗见此，聚集朝臣四十八人，联名上尊号于冉闵，愿拥立为帝。冉闵不敢承此大位，复推让与李农，李农亦固辞不受。
冉闵即谓众官：李公不肯受禅，则某有一言，诸众论之。我等皆乃晋臣，请与公等分割诸郡，各以部兵镇守，共俟迎接晋天子还都洛阳，公等以为如何？
尚书胡睦出班谏道：陛下圣德，宜应天命，早登大位。晋司马氏今已衰微，远窜江表，岂能总驭天下英雄，混一四海耶！
石闵赞道：公可谓识玄机而知天命者也。
于是不再推托，当场答允承继天子大位。于是李农、胡睦等拥立冉闵登基为帝，国号大魏，史称冉魏，改元永兴元年。
冉闵登位，敕令天下，宣布恢复自身原本冉姓，追尊祖父冉隆为元皇帝，父冉瞻为烈祖高皇帝，尊母王氏为皇太后，立妻董氏为皇后，子冉智为皇太子，又封诸子冉胤、冉明、冉裕为王。以李农为太宰、兼任太尉、录尚书事，封齐王，诸子皆封为县公。文官武将进三等官位，封爵各有等级，俱安其位。
后赵国始建于石勒，自晋大兴二年僭践帝位，历二主四子，凡三十一年，至此国灭。
石祗扎营于邺都城外五十里，闻说皇帝石鉴已死，便急引兵还于襄国，亦僭位称帝。
因改元永宁，以姚弋仲为右丞相；因其子姚襄雄略多才，诏使为骠骑大将军。又遣使传诏关中，拜苻健为镇南大将军。
各羯、羌、夷、狄诸胡郡守闻之，皆纷纷响应石祗。
冉闵闻之，恐诸胡前来报仇，自己寡不敌众；又见赵地士民不附，便迁怒太宰李农，说其不能抚众，下令诛之，及其三子俱死。
既杀李农父子，又恐群臣不服，更杀尚书令王谟、侍中王衍、中常侍严震、赵升等人。
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既而遣使持李农首级到长江北岸，传檄东晋各郡：胡人叛逆，扰乱中原，我已尽灭之。朝廷若能共伐羯羌胡虏，可派军队前来，共谋恢复中原大计。
东晋朝廷诏令公议，众臣皆谓莫辨真伪，遂又久无答覆，不予回应。
时有南蛮校尉桑坦欲起兵应之，却被庐江太守袁真攻打拘捕，尽迁合肥百姓而返。
燕王慕容儁欲报前番凌水河兵败之仇，乃与慕容霸、慕容舆率二十万大军，分兵三路南征后赵，从卢龙出发，到达无终。
后赵幽州刺史王午弃城而逃，留下部将王他守卫蓟城。
慕容儁攻陷蓟城，杀死王他，并欲悉坑赵卒。
慕容霸谏道：大王且慢，坑降不吉。因赵王暴虐，大王方兴兵伐之，以拯万民于涂炭，而抚有中州之地。今方始得蓟州，便欲悉坑其众，恐不可以为王师先声，更非王霸之道也。
燕王遂从其谏，命将都城迁徙于蓟城。
又进攻鲁口，但受赵将鹿勃偷袭兵败，因而退还蓟城。同年八月，代郡人赵榼率三百余家叛燕附赵。
燕王遂将广宁、上谷二郡民众迁至徐无，又将代郡之民徙于凡城。又攻取冀州章武、河间等地，以赵将贾坚为乐陵太守。中州士女相继而至，燕王皆纳而抚之。
慕容儁又催军至范阳，赵兵拥太守李产开门迎燕军入城，范阳令长皆降燕军。
燕王准纳其降，悉置幽州郡县守宰，乃引兵还于蓟州。
当时赵将王朗引兵驻守长安，闻冉闵弑帝自立，于是率众离开长安，东赴洛阳。
部下行军司马杜洪留守长安，待主将一走，后便据城而反，遥奉晋室正朔，自称征北将军，河西夷夏之众皆应从之。
苻健闻王朗东去，遂自称征西大将军，大聚诸将，举国之众而西。
乃使鱼遵为先锋，引兵五千先发，搭建浮桥以济孟津。又遣弟辅国将军苻雄率众五千自潼关而入，兄子苻菁率众七千自轵关而入。
临别之时，苻健对苻菁嘱道：卿此去若不能获胜，则你死于河北，我死于河南，今生不复再见。若得成功入关，卿可渡河焚桥以据，我自率大军与苻雄并进，来与你合兵共进。
苻菁领命拜别，引众而去，苻健亦起大兵随行。
鱼遵奉秦主之命，引先锋部队西进，率众伐木起造各处津口浮桥。苻雄引五千兵随后渡河，一举打破潼关。
杜洪闻苻雄自潼关而来，因无防备惊慌失措，急使张先领五千军前来迎战。
两军会于潼关之北，张先失其地利，一触即败，走还长安。杜洪大惧，分兵固守长安，不敢复出。
此时苻菁引兵忽自轵关而入，趋至长安，兵临城下，苻健亦自潼关西进。长安城内大哗，杜洪部众及羌、氐部酋长多弃杜洪，越城以降苻菁。
冬十月，苻健大军长驱直入，遂得长安，派人至建康献捷，与晋将桓温修好，约为互应。胡汉百姓闻之，纷纷来归。
次年正月，苻健在长安即天王位，称大单于，建国号秦，建元皇始，史称前秦。追尊父苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻强氏为天王后，子苻苌为太子，余子进爵为公。苻雄都督中外诸军事、丞相，封东海公；苻菁为卫大将军、平昌公；雷弱儿、毛贵、姜伯周皆有封拜。
镜头转换，按下前秦，再说冉魏。
冉闵虽得邺城，但因有石祗在襄国虎视眈眈，后赵旧将未附，各拥兵自守；又闻大将王朗东来，晋室又无联合北伐之意，于是四处受敌，坐卧不安。
便欲与燕国修好，遂遣主薄参军常炜为使，前往蓟州往拜燕王慕容儁，求请结盟。
慕容儁将常炜请至阙下，令记室封裕质问：冉闵乃石氏养子，才能平庸，负恩篡位行逆，有何祥瑞应兆，而越礼妄称帝号？
常炜答道：上天欲兴帝王，其深奥之理各不相同。若论其祥瑞，三王时为狼乌，汉魏时为麟龙。我主顺应天命主宰一国，能无祥瑞乎！若说以兵杀伐，亦乃贤主重典，商汤放逐夏桀、周武讨伐商纣，孔子赞之。蛮胡残暴作乱，屠宰百姓，我主拔剑灭之，百姓得解倒悬之危，可谓功高苍天，勋同高祖。今恭顺天命，复有何不可？
封裕说道：石祗去岁派张举来求我燕国往救，并说传国玺在于襄国，其语果实否？又闻冉闵为己铸像不成，则岂可自称顺承天命？
常炜答道：我主顺民以伐羯胡，邺地几无所遗，宫中宝物尽失，传国玺何由而至襄国？此不过石祗求救托辞而已，又何取信于智者！玺在我主手中，但若因我一语，亦无所凭。我主今握符瑞滪祭上帝以告天神，掌四海大业于身，公等何虑！铸像之事，臣未所欲闻。
慕容儁既已坚信张举之语，见常炜矢口否认冉闵铸像不成之事，巧舌如簧，于是愠怒。令在殿外积薪举火，使武士牵常炜至薪，命封裕威吓：若不实语，便当焚公。
常炜神色自若，慷慨直言：臣自成年时起，便不曾对人施以诈语，况对千乘之主耶！以巧诈荒言救垂死之人，亦为使臣者不予也。若因直言而遭杀戮，死得其所。请加添柴薪增其火势，使某能够速死，便乃是君王恩惠。
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说罢，从容登薪赴火。
慕容儁急令止之，说道：古者双方仇敌，亦不斩来使，巧于舌辩，亦为人臣者常事。似先生之辩才无双，可谓不辱于其国焉。
于是下令释放常炜，但终究拒结冉魏之盟。
便在常炜出使燕国之时，冉魏已经四面楚歌，危如垒卵。
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