同一时刻，电影一开始时，找康斯坦丁帮忙，给小女孩驱魔的胖神父，却也在调查伊莎贝尔的事情。
他找到了警察局的停尸间，想要通过直接接触伊莎贝尔的尸体进行通灵。
胖神父在这方面，有着非常不错的天赋。
他能发现很多康斯坦丁注意不到的事情。
这也是他与康斯坦丁之间合作的模式——他为康斯坦丁提供线索，而对方则帮他驱魔。
然而，这一次，胖神父却遇到了意料之外的危险——
在他找到伊莎贝尔的尸体，并握住对方的手腕试图通灵时，对方的手腕上突然出现了黑色的纹路，正是伊莎贝尔死前手腕上出现过的那个纹路。
胖神父被一股莫名的力量击倒在地。
这让他有些害怕。
他从怀里掏出随身携带的酒瓶，想要喝一口压压惊，可里面什么都倒不出来。
可他晃了晃酒瓶，却能听到声响——里面应该还有不少的的酒。
这让胖神父一下子惊慌起来。
身体中突然涌起的不适与干渴感觉，让他意识到，自己是中了什么法术。
他慌乱地逃离警察局的停尸房，冲进附近的一家便利店。
便利店中有很多酒水和饮料。
可胖神父无论怎么尝试，却无法喝到一滴水。
他似乎中了无法接触到任何液体的诅咒。
甚至于，很快，他身体的水分，也逐渐开始从口中涌出……
胖神父很快脱水而死。
而在临死之前，他见到了恶魔巴尔萨泽。
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“是他搞的鬼吗？”
放映厅中，吉安娜向艾米莉问道。
艾米莉摇了摇头。
她觉得，这更像是伊莎贝尔手腕上那个标志的主人施展的法术，然而，她也无法说的太清楚。
而此时，大屏幕中，尚不知道朋友出事了的康斯坦丁，还在悠闲地与安吉拉在街边小摊上吃着夜宵。
他向安吉拉讲述着自己少年时的经历——
原来，因为从小就能通灵，可以见到恶魔鬼怪的缘故，康斯坦丁小时候过得非常压抑，甚至还为此自杀过。
而就是因为那次自杀，他见识了地狱的恐怖，却也因此失去了死后上天堂的机会。
这一直致力于驱除恶魔的康斯坦丁觉得非常不公平，而作为上帝的信徒，安吉拉却劝他要放平心态，相信上帝……
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“好吧，这确实有点儿不公平！”
在这方面，戴安娜和康斯坦丁的观点倒是一致的，
“不过，从小就能看见鬼怪，那不是和《第六感》中的小科尔一样了吗？”
“也许科尔就是更幸运，有更多人关心的康斯坦丁吧！”
一边的凯特也认同戴安娜的看法。
作为FBI，她已经见识过很多因为童年的阴影而产生的悲剧了。她可以想象，如果真有康斯坦丁或者科尔这样的人，那他们的童年，到底会在多么恐惧的感觉中度过了。
“这样的人，如果能够克服这种恐惧，那愤世嫉俗也是很正常的事情。”
凯特叹息着。
不过，大屏幕上的康斯坦丁却不会被这一声叹息打断。
他正和安吉拉争论，却和安吉拉一起，收到了胖神父死去的消息……